การป้องกันความเสี่ยงใน Forex คืออะไร?
ตลาด Forex มีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนของราคาอย่างต่อเนื่องมากกว่าตลาดการเงินอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงต้องระมัดระวังอยู่เสมอและดำเนินการอย่างรวดเร็วหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา แต่ถึงแม้จะไม่มีโอกาสช่วยเหลือคำสั่งซื้อขายของคุณ แต่ก็ยังมีวิธีป้องกันตัวเองจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ กลยุทธ์นี้เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง และในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการป้องกันความเสี่ยงคืออะไร มันทำงานอย่างไร และคุณจะนำไปใช้กับการซื้อขาย Forex ของคุณได้อย่างไร
การป้องกันความเสี่ยงใน Forex คืออะไร?
การป้องกันความเสี่ยง หมายถึง การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อปกป้องเงินทุนของตนเองไม่ให้ตำแหน่งที่เปิดอยู่จบลงด้วยการสูญเสียเนื่องจากความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสี่ยงใน Forex (หรือการป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงิน) จะเกี่ยวข้องกับการเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ ซึ่งมักจะเปิดในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่กำลังเปิดอยู่ ด้วยวิธีนี้ หากความผันผวนของตลาดทำให้ราคาเปลี่ยนวิถีการเคลื่อนที่ กำไรจากตำแหน่งที่มีการป้องกันความเสี่ยงควรชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อขายแรก
การป้องกันความเสี่ยงใน Forex เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และไม่ได้มีแต่เทรดเดอร์และนักลงทุน Forex รายย่อยเท่านั้นที่ใช้กัน แต่ยังรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสกุลเงินต่าง ๆ อีกด้วย หากอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวสวนทางกับที่เทรดเดอร์คาด พวกเขามีความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการแปลงเงินของตน การป้องกันความเสี่ยงช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ หรืออย่างน้อย ๆ ก็จำกัดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ทำงานอย่างไร
การป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อคุณต้องการปกป้องตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ คุณจะคิดว่ามันเป็นเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยของคำสั่งซื้อขายของคุณก็ได้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและคำสั่งซื้อขายแรกของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ การป้องกันความเสี่ยงควรจะลดผลกระทบของเหตุการณ์และรักษาเงินทุนของคุณจากการสูญหาย
อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงนั้นก็ไม่อาจป้องกันการขาดทุนได้จริง ๆ คุณยังคงประสบกับคำสั่งซื้อขายที่ไม่ประสบความสำเร็จและขาดทุน แต่เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับการเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ที่ควรจะดำเนินไปได้ด้วยดีหลังการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของตลาด กำไรจากคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงนี้จึงครอบคลุมความสูญเสียจากคำสั่งซื้อขายแรกได้
ในท้ายที่สุด คุณอาจได้กำไรโดยรวมเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้กำไรเลย แต่ก็ดีกว่าสูญเสียเงินส่วนใหญ่ของคุณในคำสั่งซื้อขายเดียวที่ไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม คุณควรจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้มาฟรี ๆ หากคุณจะใช้มันเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยงใน Forex
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจใช้การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายของคุณ
ข้อดีของการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex
- ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ข้อดีหลัก ๆ ของการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex คือการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมในทิศทางที่ตรงข้ามกับคำสั่งซื้อขายแรกจะสามารถช่วยคุณชดเชยการขาดทุนจากตำแหน่งหนึ่งด้วยผลกำไรที่ได้รับจากอีกตำแหน่ง โดยการทำเช่นนี้ คุณจะสามารถลดหรือแม้แต่หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบจากความผันผวนของราคาอย่างกะทันหันหรือเหตุการณ์ในตลาดที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโอกาสของคุณในการปิดการซื้อขายที่ชนะ
- ปกป้องผลกำไร การป้องกันความเสี่ยงยังสามารถช่วยคุณปกป้องกำไรที่คุณได้รับแล้วได้อีกด้วย หากคุณมีตำแหน่งเปิดที่ทำกำไรได้เยอะแล้ว คุณอาจต้องการปกป้องตำแหน่งนั้นจากการถูกกำจัดโดยความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ในกรณีนี้ การเปิดตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงจะช่วยปกป้องเงินที่ได้รับไปแล้วในคำสั่งซื้อขายแรก และรับประกันว่าคุณจะรักษากำไรที่คุณทำได้ ณ จุดนี้ได้ทันเวลา
- จำกัดความเสี่ยง อีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงได้คือการจำกัดความเสี่ยงในตลาดที่ผันผวน หากคุณกำลังวางแผนการซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงิน และต้องการลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบคาดไม่ถึง คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันตัวเองและจำกัดความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา นอกจากนี้ การรู้ว่าคุณมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงยังสามารถช่วยบรรเทาความเครียดและช่วยให้คุณทำการตัดสินใจได้ดีขึ้นอีกด้วย
ข้อเสียของการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex
- ลดปริมาณกำไรที่อาจได้รับ แม้การป้องกันความเสี่ยงจะสามารถปกป้องผลกำไรของคุณได้ แต่มันก็สามารถลดจำนวนเงินที่คุณอาจได้รับด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเพราะเมื่อคุณป้องกันความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้วคุณจะเปิดสองคำสั่งซื้อขายในทิศตรงข้ามกันและหักล้างซึ่งกันและกัน สิ่งนี้อาจทำให้คุณได้รับกำไรน้อยลงกว่าที่ควรอย่างมาก (ถ้ามี) หากคุณไม่ได้เปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยง
- มีต้นทุนธุรกรรมสะสมเรื่อย ๆ เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งคำสั่งซื้อขายที่แยกกันหลายตำแหน่ง นั่นหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับแต่ละตำแหน่งด้วย และในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงสามารถปกป้องคุณจากการขาดทุนได้ แต่ต้นทุนการทำธุรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นมาและกัดกินผลกำไรของคุณ
- พลาดโอกาสในตลาด เมื่อคุณเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยง คุณจำกัดความเสี่ยงต่อตลาด ดังนั้นหากตลาดลงเอยไปในทิศทางที่คุณคาดจริง ๆ คุณก็จะไม่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ที่ดีที่สุด
การป้องกันความเสี่ยงใน Forex แบบง่าย ๆ
นี่คือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด และเกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งที่สอง ซึ่งก็คือคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยง ในทิศทางตรงกันข้ามกับคำสั่งซื้อขายแรก วัตถุประสงค์ของคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงคือการชดเชยการสูญเสียใด ๆ ที่อาจมาจากคำสั่งซื้อขายแรกหากตลาดเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวของมัน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EURUSD ที่ 1.1000 และราคาเริ่มลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงเพื่อขายคู่เงินนี้ที่ราคา 1.0990 เพื่อชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้น
| ข้อดี: | ข้อเสีย: |
|
|
|
|
|
การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้หลายคู่สกุลเงิน
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเปิดหลายคำสั่งซื้อขายในคู่สกุลเงินต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน หากคู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก (เช่น EURUSD และ GBPUSD) มูลค่าของทั้งสองคู่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ (เช่น EURUSD และ USDCHF) เมื่อมูลค่าของคู่หนึ่งลดลง มูลค่าของอีกคู่หนึ่งก็จะเพิ่มขึ้น
คุณสามารถใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดตำแหน่งซื้อในคู่เงิน EURUSD คุณสามารถไปเปิดตำแหน่งขายในคู่เงิน USDCHF ได้ หาก EURUSD มีมูลค่าลดลง มูลค่าของ USDCHF ก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถชดเชยความเสี่ยงของคุณกับ USD และจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
| ข้อดี: | ข้อเสีย: |
|
|
|
|
|
การป้องกันความเสี่ยงใน Forex โดยใช้ออปชั่น
นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้สัญญาออปชั่น เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และบางคนถึงกับพิจารณาว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใน Forex ที่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดากลยุทธ์ทั้งหมด เมื่อคุณซื้อสัญญาออปชั่น คุณจะได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดภายในกรอบเวลาที่กำหนด ดังนั้น หากคุณเปิดตำแหน่งซื้อใน EURUSD และต้องการป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถซื้อ put ในออปชั่น (หรือสิทธิ์ในการขายสินทรัพย์อ้างอิง) และใช้มันเพื่อขายคู่สกุลเงินในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับคุณ
| ข้อดี: | ข้อเสีย: |
|
|
|
การป้องกันความเสี่ยงนั้นถูกกฎหมายหรือไม่?
การป้องกันความเสี่ยงถือเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการห้ามใช้การป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินเดียวกัน มันไม่ได้หมายความว่าคุณในฐานะผู้ใช้จะถูกลงโทษสำหรับการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex นี้ แต่โบรกเกอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถอนุญาตให้คุณใช้กลยุทธ์นี้กับพวกเขาได้ เหตุผลที่ห้ามก็เพราะเทรดเดอร์ต้องจ่ายค่าสเปรดสองเท่าสำหรับคำสั่งซื้อขายเหล่านี้ ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์แก่โบรกเกอร์มากกว่าเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้หากคุณซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปและเอเชียต่างก็อนุญาต
คุณควรพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงในคำสั่งซื้อขาย Forex ของคุณหรือไม่?
การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ทรงพลัง แต่มันจะกัดกินผลกำไรสุดท้ายของคุณ ดังนั้นการใช้มันกับทุกคำสั่งซื้อขายจึงไม่สามารถทำได้ในระยะยาว แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เป็นเวลาที่ควรเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยง?
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความผันผวนของตลาด หากคู่สกุลเงินที่คุณเลือกซื้อขายมีชื่อเสียงในเรื่องความผันผวน การป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นความคิดที่ดี เนื่องจากการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตนั้นยากมาก โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งตลาดมีสภาพคล่องมากเท่าไร ความผันผวนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากคุณกำลังซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก เช่น EURUSD คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคู่สกุลเงินดังกล่าวจะมีความผันผวนมากกว่าคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า
อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือสถานการณ์ปัจจุบันของคู่สกุลเงิน หากมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน คุณอาจต้องเตรียมรับมือกับตลาดที่เคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ และการเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงนั้นเป็นวิธีที่แน่นอนที่จะช่วยคุณลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวนั้น
และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงคือเงินทุนปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณเปิดคำสั่งซื้อขายเพิ่มเติม คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อขายนั้น บางครั้ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกชำระคืนผ่านคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยง แต่บางครั้งก็ไม่ ดังนั้นคุณต้องคำนวณอย่างรอบคอบว่าการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยรักษาเงินทุนของคุณได้จริง ๆ หรือควรลองใช้กลยุทธ์อื่น ๆ จะดีกว่า
วิธีการปิดคำสั่งป้องกันความเสี่ยง
คุณสามารถปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงได้สองวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปล่อยตำแหน่งเริ่มต้นของคุณเอาไว้หรือไม่
หากช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนผ่านไปแล้ว และคุณต้องการทำการซื้อขายตำแหน่งเริ่มต้นต่อโดยไม่ต้องเปิดคำสั่งซื้อขายป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ คุณก็สามารถปิดตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการดำเนินกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่และปิดตำแหน่งทั้งสอง สิ่งสำคัญคือต้องทำพร้อมกันเพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากคุณใช้เวลานานเกินไปในการปิดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง คุณอาจขัดขวางกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดของคุณเองและสูญเสียผลกำไรที่เป็นไปได้ทั้งหมด
สรุป
การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์สำหรับการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ การป้องกันความเสี่ยงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ คุณควรพิจารณาว่ามันเหมาะสมกับสไตล์การซื้อขาย เงินทุน และเป้าหมายการซื้อขายโดยรวมของคุณหรือไม่
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงและวิธีใช้เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราเงินเฟ้อได้ในบทวิเคราะห์ของ FBS