สองวิธีสู่ความสำเร็จในการเทรด

ในบางกรณี แนวโน้มสามารถยาวนานเป็นเดือนหรือปี ดัชนี US500 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้

มีเครื่องมือมากมายที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อตรวจสอบและยืนยันความแข็งแกร่งและระยะเวลาของแนวโน้มในทุกกรอบเวลา ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ในขณะที่การทำนายการกลับตัวนั้นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องยาก

ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าร่วมแนวโน้มขาขึ้น (bullish) หรือแนวโน้มขาลง (bearish) พยายามเทรดตามทิศทางแนวโน้มและอยู่กับมันจนกว่าคุณจะพบสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน จากนั้นปิดสถานะของคุณ หากคุณเป็นมือใหม่ในการเทรด วิธีการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานี้ในการเทรดตามโมเมนตัมของตลาดสามารถช่วยให้คุณสะสมประสบการณ์ได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าไม่มีกลยุทธ์ใดรับประกันความสำเร็จในการเทรดได้

คู่มือการเทรดตามแนวโน้ม

1. ระบุแนวโน้ม

   • ตรวจสอบว่าราคากำลังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง (แนวโน้มขาลง)

   • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยได้: ตัวอย่างเช่นเส้น 50 EMA อยู่เหนือเส้น 200 EMA นั่นยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้น

2. สัญญาณการเข้า

   • เข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาที่แนวรับ แนวต้าน หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

   • รูปแบบแท่งเทียนเช่น Bullish Engulfing ในแนวโน้มขาขึ้นหรือ Bearish Engulfing ในแนวโน้มขาลงสามารถช่วยปรับจังหวะเข้าตลาดได้ดี

3. การวางจุดหยุด

   • วางจุด Stop ให้อยู่เลยจุดต่ำสุดล่าสุดในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดล่าสุดในแนวโน้มขาลง

   • อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ ATR เพื่อกำหนดจุดหยุดขาดทุนตามความผันผวน

4. การบริหารการเทรด

   • ทำกำไรบางส่วนที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ

   • คุณยังสามารถเลื่อนจุดหยุดขาดทุนของคุณตามจุดแกว่งตัวหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อปกป้องกำไรขณะที่แนวโน้มดำเนินต่อ

5. สัญญาณการออก

   • ปิดการเทรดหากโครงสร้างแนวโน้มถูกทำลาย เช่น เมื่อราคาสร้างจุดต่ำใหม่ไม่ได้ในแนวโน้มขาขึ้น

   • สัญญาณการออกอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกลับสวนทิศทางสถานะของคุณ หรือ ADX ต่ำกว่า 20 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจอ่อนแรง

การเทรดสวนแนวโน้ม

สมมติว่าคู่สกุลเงินมีแนวโน้มขาขึ้นเป็นเวลาหลายเดือน โอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นต่อไปนั้นมีมากกว่าโอกาสที่มันจะกลับตัว แม้ว่าจะกลับตัวในที่สุด แต่การทำนายเวลาที่แน่นอนนั้นยากมากแม้กระทั่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

การเทรดด้วยการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

Mean Reversion หรือ การกลับสู่ค่าเฉลี่ย เป็นวิธีการเทรดสวนแนวโน้มอย่างมีโครงสร้าง แนวคิดพื้นฐานคือ เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป มักจะกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยของมัน

วิธีการทำงาน

1. ตรวจสอบการขยายตัวมากเกินไป ใช้ RSI หรือ Stochastic เพื่อดูว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

2. ตรวจสอบระดับ สังเกตราคาที่เคลื่อนตัวห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมาก หรือชนแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแรง

3. การเข้าตลาด รอการยืนยัน เข้าเทรดเฉพาะเมื่อราคาหยุดเคลื่อนไหวหรือแสดงสัญญาณกลับตัวใกล้จุดสุดขั้วเหล่านั้น

4. การออกตลาด ตั้งเป้าสู่การกลับสู่ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 หรือ 50 หรือกลับสู่จุดกึ่งกลางของช่วงราคานั้น

การจัดการความเสี่ยง

• วางจุดตัดขาดทุนของคุณให้อยู่เลยจุดสุดขั้วในกรณีที่การเคลื่อนไหวดำเนินต่อไป

• เนื่องจากการกลับตัวไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลา ควรรักษาขนาดของสถานะให้เล็กกว่าที่คุณจะทำในการเทรดตามแนวโน้ม

เมื่อใดควรหลีกเลี่ยงการเทรดแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย

• หลีกเลี่ยงการเทรดสวนแนวโน้มระหว่างข่าวแรง ๆ เช่น ประกาศธนาคารกลาง หรือ รายงานการเงินสำคัญ

• กลยุทธ์นี้ทำงานไม่ดีในช่วง ความผันผวนสูง เพราะเกิดสัญญาณเท็จบ่อย

การจัดการความเสี่ยงในการเทรด

1. การกำหนดขนาดสถานะ

ก่อนที่คุณจะเริ่มให้กำหนดก่อนว่าคุณยอมเสี่ยงเท่าไรในแต่ละการเทรด

สูตร:

• ตัวอย่าง: ด้วยบัญชี $10,000 ความเสี่ยง 1% ($100) และจุด Stop 50 pip คุณเสี่ยง $2 ต่อ pip นั่นคือ 0.2 ล็อต ใน EUR/USD การกำหนดขนาดการเทรดช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเทรดใด ๆ ที่จะล้างพอร์ตของคุณได้

2. การตั้ง Stop Loss

คุณคงไม่ลงเรือในน้ำเชี่ยวโดยไม่มีเสื้อชูชีพ และการเทรดก็ไม่ควรทำโดยไม่ตั้ง Stop Loss เช่นกัน คุณตั้งค่าไว้ที่ระดับหนึ่ง และทันทีที่ราคาของสิ่งที่คุณเทรดอยู่ถึงระดับนั้น คุณก็จะออกจากเทรดโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากการสูญเสียเงินทั้งหมดของคุณ หากตลาดเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหรือกระชากไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด

หากคุณไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน คุณจะรู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลา คอยเฝ้าดูตลาดไม่หยุด และอาจตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นเนื่องจากความเครียดทางอารมณ์และความเหนื่อยล้า

การยึดมั่นกับกลยุทธ์ของตัวเองนั้นดีกว่า

ตั้งค่าไว้แล้วลืมก็มันไป เพื่อประโยชน์ของคุณเอง

วิธีการใช้งาน Stop Loss

• ค้นหาว่าระดับแนวรับและแนวต้านของคุณอยู่ที่ใดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค สิ่งเหล่านี้เป็นจุดสังเกตที่ดีในการกำหนดตำแหน่งจุดตัดขาดทุนของคุณ

• หากตลาดผันผวน ให้เว้นระยะ Stop Loss ไว้ไกลจากจุดเข้าของคุณ เพื่อป้องกันการถูกทริกเกอร์ให้ออกก่อนเวลาอันควรเนื่องจากความผันผวนของราคา

• ตั้งอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่คุณรับได้ 2:1 เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะหมายความว่าคุณต้องชนะเพียง 40% ของการเทรดเพื่อให้กลยุทธ์นี้มีกำไร โปรดทราบว่า 2:1 เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมตายตัว อัตราส่วนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด กลยุทธ์ของคุณ และรูปแบบของคุณ

• Trailing Stop Loss จะปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมตลาดเพื่อขยายโอกาสทำกำไร นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น คือถูกกระตุ้นโดยความผันผวนของราคาในสภาวะที่ไม่แน่นอน

3. ความคาดหวังและความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ความสามารถในการทำกำไรในการซื้อขายมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่แค่ความรู้สึก

สูตร:

• สมมติว่าอัตราชนะของคุณคือ 40% โดยมีกำไรเฉลี่ย $200 และขาดทุนเฉลี่ย $100 การคำนวณคือ: (0.4 × 200) − (0.6 × 100) = +$20

• กลยุทธ์นี้จึงทำกำไรได้เฉลี่ย $20 ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย แม้ว่าคุณจะแพ้มากกว่าชนะ แต่การคาดหวังในเชิงบวกจะทำให้ระบบยังคงทำกำไรได้ในระยะยาว

4. การควบคุม Drawdown

การจัดการความเสี่ยงยังหมายถึงการตั้งขีดจำกัดที่นอกเหนือจากการเทรดแต่ละครั้งด้วย

• วิธีหนึ่งคือการตั้งขีดจำกัดรายวันหรือรายสัปดาห์ หากคุณสูญเสีย 3% ของบัญชีของคุณในวันเดียว คุณจะหยุดเทรด สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่

• คุณควรติดตามเส้น Equity Curve ของคุณด้วย หาก drawdown หรือการลดลงของเงินลงทุนของคุณมากกว่าปกติสำหรับกลยุทธ์ของคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรลดขนาดสถานะการลงทุนลงจนกว่าบัญชีจะฟื้นตัว

ตรวจสอบกลยุทธ์ของคุณ: การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบล่วงหน้า

คุณรู้แล้วว่าคุณต้องการกลยุทธ์และสไตล์การเทรดแบบไหน เยี่ยมเลย! ตอนนี้คุณต้องการหลักฐานว่ากลยุทธ์ของคุณได้ผลจริงก่อนที่จะนำเงินจริงมาเสี่ยง นั่นคือจุดที่การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบล่วงหน้าเข้ามามีบทบาท ทั้งสองสามารถให้ข้อมูลที่คุณเชื่อถือได้เพื่อใช้ในระบบของคุณแทนการตัดสินใจตามความรู้สึก พวกเขาช่วยลดการลองผิดลองถูก ประหยัดเงิน และช่วยให้คุณยึดมั่นในกฎของคุณเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดัน

การทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบย้อนหลังหมายถึงการนำพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ของคุณไปใช้กับข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อดูว่าระบบจะมีประสิทธิภาพอย่างไร คุณสามารถเขียนกฎของคุณลงในแพลตฟอร์ม (หรือทดสอบด้วยตนเอง) และรันกฎเหล่านั้นกับราคาในอดีตหลาย ๆ ปีได้ หลังจากที่คุณทำการทดสอบย้อนหลังแล้ว ให้ดูตัวเลขต่าง ๆ ได้แก่ อัตราชนะ กำไรและขาดทุนเฉลี่ย ขนาดของ drawdown และความคาดหวังโดยรวมของระบบ ถ้าผลลัพธ์จากข้อมูลในอดีตไม่ดี ผลลัพธ์ในอนาคตก็คงไม่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ การทดสอบย้อนหลังช่วยให้คุณคัดกรองแนวคิดที่ไม่แข็งแกร่งออกไปตั้งแต่เนิ่น ๆ และเก็บไว้เฉพาะแนวคิดที่แสดงผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในตลาดประเภทต่าง ๆ

การทดสอบล่วงหน้า
เมื่อกลยุทธ์ดูมีแนวโน้มที่ดีบนกระดาษ ขั้นตอนต่อไปคือการดูว่ามันสามารถทำงานได้ดีในตลาดจริงหรือไม่ ทดสอบระบบของคุณในบัญชีทดลอง สิ่งนี้ช่วยให้คุณยืนยันการดำเนินการและจังหวะเวลาได้โดยไม่เสี่ยงต่อเงินจริง จากนั้น เริ่มต้นด้วยขนาดสถานะที่เล็กเพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพตลาดจริงในขณะที่รักษาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ขั้นตอนนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการทดสอบย้อนหลังของคุณมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นเพียงการปรับให้เข้ากับข้อมูลเก่าเท่านั้น

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้ว่าเทรดเดอร์จะเข้าใจสองแนวทางนี้ (อัตราชนะสูงและอัตราผลตอบแทนสูง) พวกเขาก็มักพลาดด้วยการทำความผิดพลาดที่ป้องกันได้

1. พยายามใช้ทั้งสองโมเดลพร้อมกัน

เทรดเดอร์บางคนพยายามใช้กลยุทธ์ที่ต้องการทั้งอัตราชนะที่สูงและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงมาก ในความเป็นจริง ระบบส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง การผสมผสานทั้งสองอย่างมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอและสร้างความหงุดหงิด

หากคุณชอบแบบกำไรน้อย ๆ แต่ได้อย่างสม่ำเสมอ ให้ยึดโมเดลที่มีอัตราชนะสูง หากคุณสามารถรับมือกับการขาดทุนและรอคอยผลกำไรที่ใหญ่กว่าได้ ให้เน้นไปที่โมเดลที่มีอัตราผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2. ละเลยหรือขยับ Stop Loss

เทรดเดอร์หลายคนทำการเทรดด้วยเหตุผลที่ดี แต่แล้วทิ้งไว้แบบไม่มีการป้องกัน หวังว่าตลาดจะกลับมาเข้าทางพวกเขา การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายผลกำไรที่สะสมมาหลายสัปดาห์ได้ ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับทางเทคนิคที่มีเหตุผลแล้วปล่อยไว้ หรือใช้การตัดขาดทุนแบบตามราคา (trailing stop) เพื่อล็อกกำไรไว้หากการเทรดของคุณมีกำไรเพียงพอแล้ว อย่าขยับ Stop Loss ไปเรื่อย ๆ การยึดมั่นในแผนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จะช่วยปกป้องคุณจากการเทรดที่เกิดจากอารมณ์และแรงกระตุ้น

3. เปิดสถานะที่ใหญ่เกินไป

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักประเมินค่าต่ำเกินไปว่าขนาดสถานะที่ใหญ่สามารถทำให้บัญชีหมดลงได้รวดเร็วเพียงใด แม้การขาดทุนเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายใหญ่ได้ หากคุณเสี่ยงมากเกินไปต่อการเทรดแต่ละครั้ง ใช้กฎความเสี่ยง 1% หรือ 2%

4. การตั้งค่าการเทรดสวนแนวโน้มที่ผิดพลาด

การกระโดดเข้าสู่การเทรดสวนแนวโน้มโดยไม่มีโครงสร้าง เพียงเพราะตลาดดูเหมือนว่าจะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปนั้น เปรียบเสมือนการพนัน หากคุณต้องการเทรดในช่วงกลับตัว ให้ใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) และยืนยันด้วยตัวชี้วัดเพื่อจับจังหวะให้ถูกต้อง

5. ลืมคำนวณความคาดหวัง

เทรดเดอร์หลายคนหมกมุ่นกับอัตราชนะและมองข้ามความคาดหวัง การชนะการเทรดต่อเนื่อง 7 ครั้งจะไม่มีความหมายเลย หากการขาดทุนครั้งใหญ่ลบล้างกำไรทั้งหมดในคราวเดียว ความสามารถในการทำกำไรมาจากการคำนวณที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่การชนะติดต่อกัน หากการสูญเสียเฉลี่ยมากกว่าการชนะเฉลี่ย กลยุทธ์นี้จะค่อย ๆ สูญเสียไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าอัตราชนะจะดูสูงเพียงใดก็ตาม

6. ขาดวินัยเรื่อง Drawdown

ทุกกลยุทธ์ต้องผ่านช่วงเวลาที่แพ้ติดต่อกัน รู้ว่าคุณกำลังจะเผชิญกับอะไรตามกลยุทธ์ของคุณ ความผิดพลาดคือการหวังที่จะชนะและเอาคืนการขาดทุนด้วยการเทรดครั้งใหญ่ จงมีวินัยด้วยการยึดมั่นในแผนของคุณและลดความเสี่ยงลงหลังจากขาดทุนถึงจำนวนที่กำหนดไว้

7. ละเลยสภาพตลาด

กลยุทธ์เดียวกันไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ วิธีการที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีแนวโน้ม (เช่น กลยุทธ์การพุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) จะใช้ไม่ได้ผลในช่วงที่ราคาผันผวน และกลยุทธ์ Mean Reversion ก็จะใช้ไม่ได้ผลในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน หมั่นตรวจสอบระบอบก่อนเสมอ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Moving Average และ ADX เพื่อประเมินว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มหรือเคลื่อนที่ในกรอบ ปรับกลยุทธ์ของคุณให้เข้ากับสภาพตลาด หรือรอจังหวะที่เหมาะสมหากสภาวะการเทรดนั้นยังไม่เอื้ออำนวย

สรุป

เทรดเดอร์แต่ละรายต้องค้นหาแนวทางที่สอดคล้องกับทักษะ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายทางการเงิน และระดับประสบการณ์ของตนเอง เช่นเดียวกับความพยายามทางการเงิน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การปรับตัว และการดำเนินการที่มีระเบียบวินัยเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดในโลกแห่งการเทรดที่ท้าทาย

อภิธานศัพท์

Trend (แนวโน้ม)

การเคลื่อนไหวของราคาที่ต่อเนื่องไปในทิศทางเดียว ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น โดยสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ในแนวโน้มขาลง ราคาจะปรับตัวลง โดยสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง

Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)

แนวคิดที่ว่าเมื่อราคาเคลื่อนไหวห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป มักจะแกว่งตัวกลับมาที่ค่าเฉลี่ยนั้น เทรดเดอร์ใช้แนวคิดนี้เมื่อทำการเทรดสวนแนวโน้ม

Expectancy (ความคาดหวังในการเทรด)

สิ่งที่วัดว่ากลยุทธ์สามารถทำกำไรได้หรือไม่ในระยะยาว มันรวมอัตราชนะและขนาดของกำไรและขาดทุนเฉลี่ยเข้าด้วยกันเป็นตัวเลขเดียวที่แสดงกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับต่อการเทรดหนึ่ง

Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)

กระบวนการที่กำหนดว่าแต่ละการเทรดควรมีขนาดเท่าใด โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะห่างของการตั้งจุดตัดขาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการซื้อขายครั้งใดครั้งเดียวที่จะทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

Slippage (การเลื่อนของราคาซื้อขาย)

เมื่อการซื้อขายของคุณถูกดำเนินการในราคาที่แตกต่างจากที่คุณคาดหวังไว้ มักเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือสภาพคล่องในตลาดมีน้อย มันสามารถทำให้ขาดทุนมากขึ้นหรือกำไรน้อยลง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กฎ 2% ในการเทรดคืออะไร?

กฎ 2% หมายถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แนะนำว่าไม่ควรเสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนที่ใช้เทรดทั้งหมดสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง โดยการยึดถือกฎนี้ เทรดเดอร์สามารถจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และปกป้องเงินของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์มีเงินทุน $10,000 พวกเขาไม่ควรเสี่ยงมากกว่า $200 (2% ของ $10,000) ในการเทรดหนึ่งครั้ง การปฏิบัติตามกฎ 2% จะช่วยรักษาความสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมากเกินไป

กฎการเทรด 1% คืออะไร?

กฎ 1% แนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินทุนที่คุณใช้เทรดต่อการเทรดครั้งเดียว มันคล้ายกับกฎ 2% แต่ให้การจัดการความเสี่ยงที่ระมัดระวังมากขึ้น

Trailing Stop Loss คืออะไร?

Trailing Stop Loss ในการเทรด คือ คำสั่งที่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อการเทรดทำกำไรได้มากขึ้น Stop Loss จะปรับให้แคบขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยรักษาผลกำไรไว้ในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มขึ้นของกำไรในอนาคต

คำสั่ง Stop Loss สามารถรับประกันได้ไหมว่าจะไม่ขาดทุน?

คำสั่ง Stop Loss ไม่สามารถรับประกันการขาดทุนให้เป็นศูนย์ได้ แต่เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สภาวะตลาด สลิปเพจ และช่องว่างสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคำสั่ง Stop Loss ได้

มี Stop ประเภทใดบ้าง?

Stop Order: กลายเป็น Market Order เมื่อราคา Stop ของคุณถึงระดับที่ตั้งไว้ คุณจะออกจากการเทรดอย่างแน่นอน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับที่คุณตั้งไว้เสมอไป

Stop-Limit Order: กลายเป็น Limit Order ที่ราคาที่คุณกำหนด คุณจะออกจากการเทรดได้ก็ต่อเมื่อตลาดอยู่ภายขอบเขตที่คุณกำหนดเท่านั้น ความเสี่ยงคือคำสั่งของคุณอาจไม่ถูกปิด หากราคาขยับผ่านมันไปเร็วเกินไป

Trailing Stop: ติดตามราคาโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ช่วยล็อกกำไรไว้ในขณะที่ให้โอกาสการเทรดมีพื้นที่ในการเติบโตมากขึ้น

Stop ที่อิง ATR: ใช้ความผันผวน (เช่น 2 เท่าของ ATR) เพื่อกำหนดระยะห่าง

Stop ที่อิงโครงสร้าง: วางไว้เหนือจุดสูงสุดล่าสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุด

คุณควรวางจุดหยุดไว้ที่ไหน?

มันขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณ ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจวางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวครั้งล่าสุด หากความผันผวนสูง การตั้งจุด Stop Loss ตาม ATR จะช่วยให้การเทรดมีพื้นที่หายใจมากขึ้น เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจใช้จุด Stop Loss ที่แคบกว่า โดยอยู่เลยแนวรับหรือแนวต้านที่ใกล้ที่สุดเพียงเล็กน้อย เป้าหมายคือการตั้งราคาที่ระดับที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่ตั้งไว้ในระยะที่เลือกเอาแบบสุ่ม ๆ

ความเสี่ยงของช่องว่างและสลิปเพจคืออะไร?

ช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อตลาดกระโดดข้ามราคา มักจะเกิดขึ้นหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์หรือข่าวใหญ่ หากคุณวาง Stop Loss ในช่องว่าง มันจะถูกปิดที่ราคาถัดไปที่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจแย่กว่ามาก สลิปเพจเกิดขึ้นคล้ายกัน แต่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้คำสั่งซื้อขายของคุณ ไม่สามารถถูกดำเนินการได้ที่ราคา Stop ที่ตั้งไว้พอดี ทั้งสองเป็นความเสี่ยงปกติในการซื้อขาย การปิดสถานะของคุณก่อนสิ้นสุดเซสชันหรือการถือสถานะขนาดเล็กช่วยลดความเสียหายได้

ควรปรับ Stop Loss เมื่อไหร่?

หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ คุณสามารถปรับจุด Stop Loss ให้อยู่ที่จุดคุ้มทุนได้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ขาดทุนจากการเทรดนี้ หากการเทรดไม่ประสบความสำเร็จ หากราคาสูงขึ้นไปอีก คุณสามารถใช้ Trailing Stop เพื่อติดตามราคาขณะที่มันเคลื่อนไหว โดยล็อกกำไรปัจจุบันไว้ ในทางกลับกัน คุณไม่ควรเลื่อนจุด Stop Loss ของคุณไปไกลขึ้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกชน หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง การขาดวินัยนี้มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงของคุณและอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่