ประสบความสำเร็จในการลงทุนในโลหะมีค่า

นับแต่สมัยโบราณ โลหะมีค่าเช่นทอง, แพลทินัม และเงิน เป็นแหล่งของความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แลดูจะไม่มีความมั่นคง สงครามได้เริ่มและสิ้นสุดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายมาหลายศตวรรษ แต่โลหะมีค่าก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน แล้วทำไมพวกมันจึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุน? มาดูกัน

ทองคำ (XAU)

เมื่อคุณวางแผนที่จะลงทุนในทองคำ อย่าคิดว่าคุณจะต้องซื้อหรือขายทองคำแท่ง แต่จริงๆแล้วคุณจะทำการซื้อขายด้วยราคาตลาดของทองคำ มันสามารถได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยต่างๆ และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดต่างๆทั่วโลก มาดูกันว่าทำไมการเลือกทองจึงเป็นสิ่งที่ดีต่อกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

"โลหะสีเหลือง" มีส่วนร่วมในตลาดการเงินเป็นเวลานาน ในยุคก่อนหน้านี้มีการนำมาใช้เพื่อสนับสนุนสกุลเงิน ในช่วงยุคมาตรฐานทองคำ เงินกระดาษจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยปริมาณทองคำที่เท่ากันในทุนสำรองของพวกเขา ตั้งแต่ช่วงปี พ. ศ. 2523 จนถึงต้นปีพ. ศ. 2543 ความสนใจในโลหะมีค่านี้มีน้อยมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง นั่นเป็นเหตุผลที่ในช่วงเวลาดังกล่าวราคาทองคำวิ่งอยู่ในช่วงระหว่าง $ 300 ถึง $ 500 ในช่วงหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปีพ. ศ. 2551ความสนใจในการลงทุนในทองคำก็เพิ่มมากขึ้น และในเดือนสิงหาคม 2554 ราคาทองคกลับพุ่งสูงขึ้นถึง $1,907 จากนั้นนับแต่ปี 2556 เศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มมีการฟื้นตัว และได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง แต่อย่างไรก็ตามโลหะมีค่าก็ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

ทำไมนักลงทุนเลือกทองคำ?

• มันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน รวมถึงการหดตัวของตลาดการลงทุน, หนี้ของประเทศที่สูงมากๆ, สกุลเงินที่อ่อนค่า, เงินเฟ้อสูง, สงคราม และความไม่มั่นคงทางสังคม;
• ในประวัติความเป็นมาของมาตรฐานทองคำทำให้สินทรัพย์สีทองทำมีพฤติกรรมเหมือนสกุลเงินมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์;
• ทองทำเป็นเรื่องของการเก็งกำไร;
• ทองเป็นสากล: มีความคงทน, พกพาได้ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ

แตกต่างจากสกุลเงินหลักที่ทองไม่ได้รับการสนับสนุนจากระดับการจ้างงานการผลิต และโครงสร้างพื้นฐาน มันสามารถนำมาเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆได้ เช่นน้ำมันหรือข้าวโพด เนื่องจากพวกมันจับต้องได้ แต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำมักจะเป็นอิสระจากอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมของมันเอง ด้านล่างนี้เราจะอธิบายถึงแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดของราคาทองคำ

1. เงินสำรองของธนาคารกลาง ธนาคารกลางถือโลหะสีเหลืองเพื่อกระจายความเสี่ยง ทองยังสามารถนำมาใช้ในอัดฉีดสภาพคล่อง หรือการแทรกแซงสกุลเงินได้ นอกจากนี้ธนาคารกลางยังให้ความสนใจกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก่อนตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายทองคำตัวอย่างเช่น ถ้าธนาคารกลางตัดสินใจที่จะกระจายเงินสำรองของตน ราคาทองคำจะสูงขึ้น
2. ความรังเกียจความเสี่ยง ความเชื่อมั่นในตลาดตราสารทุนมีบทบาทสำคัญกับราคาโลหะสีเหลือง หากความเสี่ยงแบบพลวัตรเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะเทขายหุ้นและมุ่งไปที่ทองคำซึ่งมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากกว่า
3. อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เป็นปัจจัยเก่าแก่ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ หากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ, ทางเลือกในการลงทุนอื่นๆได้ผลตอบแทนต่ำหรือติดลบ จะผลักดันให้นักลงทุนหันมาหาทองคำ แต่หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง เสน่ห์ในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจะลดลง
4. การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากทองคำถูกตีราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์แบบผกผันอย่างมาก กล่าวคือราคาของพวกมันจะเคลื่อนไวในทิศทางที่แตกต่างกัน หากนักลงทุนเทขายเงินดอลลาร์ ตลาดทองคำจะกลายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำแพงขึ้น หรือหากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำก็มีแนวโน้มจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามคุณควรรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นไปซะทุกกรณี แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะชัดเจนในช่วงเวลาของความวิกฤตและความไม่แน่นอนอย่างมากในเศรษฐกิจ
5. อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง นักลงทุนจะมองหาสินทรัพย์ที่ "จับต้องได้" และเชื่อถือได้มากกว่า และเลือกที่จะลงทุนในทองคำ ตรงกันข้ามหากสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อุปสงค์ของทองคำก็จะลดลง และสินทรัพย์ก็จะมีราคาถูกลง
6. ประเทศผู้ผลิตทองคำ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตทองคำรวมถึงการคว่ำบาตรที่ใช้กับพวกเขา อาจส่งผลต่อระดับการผลิตทองคำและทำให้ราคาของมันสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีเอกสารทางการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่แสดงให้เห็นถึงระดับการผลิตให้กับนักลงทุน ปัจจัยนี้จึงมีความสำคัญน้อยที่สุดต่อการลงทุน

โลหะเงิน (XAG)

โลหะเงินเป็นที่นิยมเป็นอันดับสองของนักลงทุน เป็นพี่น้องสีเหลืองของมันได้รับการพิจารณาเป็นสกุลเงินมาเป็นเวลานาน ยกตัวอย่างเช่นปอนด์อังกฤษถูกเรียกว่าปอนด์เพราะมันเท่ากับโลหะเงินหนึ่งปอนด์ ปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีผลต่อราคาของโลหะเงินนั้นแทบไม่ต่างจากทองคำ มีเพียงความผันผวนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ต่างกัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาก็มีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่โลหะเงินนั้นมีความผันผวนต่ำกว่าทองคำ

แพลทตินั่ม

แพลทตินั่มหรือทองคำขาวเป็นโลหะที่หาได้ยากที่สุดที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน ราคาของมันส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ของอุตสาหกรรมและกระบวนการทำเหมืองแร่ เนื่องจากการผลิตทองคำขาวจะกระจุกตัวอยู่ในไม่กี่ประเทศซึ่งต่างจากการผลิตทองคำ ฉะนั้นทองคำขาวจึงมีความผันผวนสูงกว่าโลหะอื่นๆในตลาด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของโลกมากกว่าโลหะอื่นๆ

สรุป นักลงทุนเลือกโลหะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน ทำให้พวกเขาสามารถทำกำไรได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นและได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Ekaterina Gorbatenko

คล้ายกัน

18.12.2020 13:05 วิธีการเทรดจุดสูงสุดตลอดกาลและต่ำสุดตลอดกาล?

เราจะทำอย่างไรเมื่อราคาเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยปรากฏ ในกราฟมาก่อนแถมยังไม่มีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดก่อนหน้า ให้ใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน? นี่คือคำแนะนำของคุณเมื่อเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก

14.12.2020 14:24 กลยุทธ์การเทรดแบบ Shooting star

ในบทความนี้เราจะพูดถึงรูปแบบของ shooting star ว่ามันเป็นอย่างไร วิธีการจดจำมัน และวิธีที่คุณจะนำมันไปใช้ในการเทรด ไปเริ่มกันเลย!

06.10.2020 14:44 กลยุทธ์ 3 อันดับแรก ที่แม้แต่มือใหม่ ก็สามารถเชี่ยวชาญได้

กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเทรดนี้ทำงานอย่างไร? และให้แผนปฏิบัติการแก่คุณ

การศึกษาเรื่อง forex เทรดเดอร์ทุกคนควรทราบ กลยุทธ์การเทรด