วิธีป้องกันการลงทุนต่างประเทศจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

วิธีป้องกันการลงทุนต่างประเทศจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

อัปเดทแล้ว • 2021-12-03

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การกระจายความเสี่ยงนั้นเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัย ตลาดโลกไม่ได้ขับเคลื่อนในลักษณะเดียวกัน และการกระจายความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันต่ำในสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินทุนได้ การรวมสินทรัพย์ต่างประเทศและในประเทศมีแนวโน้มที่จะมีส่งผลต่อผลตอบแทนระยะยาวและความผันผวนของพอร์ตการลงทุนอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์เหล่านี้ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงบางประการ

การลงทุนในตลาดต่างประเทศ

นักลงทุนที่เสียเงินไปตลาดต่างประเทศไม่เพียงแต่เดิมพันในหุ้นหรือพันธบัตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดสกุลเงินด้วย หากตลาดหุ้นต่างประเทศที่พวกเขาลงทุนเติบโต 5% และในขณะเดียวกันสกุลเงินประจำชาติของประเทศนั้นร่วงลง 5% กำไรก็จะหักลบกันหายไป

ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 1995 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2002 ผลกระทบของค่าเงินทั้งหมดอันเนื่องมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นติดลบ 57.3% เมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรป ออสเตรเลีย และตะวันออกไกล ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2002 ถึงธันวาคม ปี 2011 ผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนั้นเป็นบวก 54.4% เมื่อเทียบกับตำแหน่งเดียวกัน

เทรดเดอร์ไม่ควรลืมเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อลงทุนในตลาดต่างประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงของการเดิมพันของคุณในตลาดหุ้น

ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยกองทุนรวมป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินหรือลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน เงินทุนเหล่านี้ช่วยกำจัดความเสี่ยงให้กับคุณ ดังนั้นคุณจึงต้องกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นเท่านั้น การป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนของญี่ปุ่นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 ดัชนี Nikkei พุ่งขึ้น 45% แต่เงินเยนอ่อนค่าลง 13% ETFs จำนวนมากที่ป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินได้ถูกนำมาใช้ในปีที่ผ่านมา และตอนนี้กองทุนประเภทนี้ก็มีอยู่ทั่วโลก

ซื้อสกุลเงินที่แข็งแกร่งและมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร

ประเทศที่มีหนี้สูงมักจะมุ่งไปที่การปรับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลเสียต่อสกุลเงินของประเทศ ในทางกลับกัน ประเทศที่มี GDP ต่ำๆ ก็มีสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่น่าลงทุน นักลงทุนควรมองหาประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีและยึดตามนั้น

นอกจากนี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งคำนวณจากความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและส่งออกของประเทศ หากตัวเลขนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สกุลเงินของประเทศนี้อาจไม่สามารถแข่งขันกับสกุลเงินอื่นได้

ตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูง

ตราสารหนี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากมีกำไรที่ต่ำกว่าเพื่อชดเชยการสูญเสียสกุลเงิน การลงทุนในดัชนีตราสารหนี้ต่างประเทศสามารถให้ผลกำไรแก่นักลงทุนตั้งแต่บวก 10 ถึงลบ 10 เปอร์เซ็นต์ จำนวนนี้เป็นสองเท่าของผลตอบแทนที่อาจได้รับจากตราสารหนี้ ข้อเท็จจริงนี้ทำให้ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศกลายเป็นเขตที่วางทุ่นระเบิด ซึ่งนักลงทุนอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก

ความผันผวนของค่าเงินมีผลกระทบต่อตราสารหนี้ต่างประเทศมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารหนี้ ในอดีต ตราสารหนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทุกวันนี้ ตราสารหนี้หลายๆ ฉบับส่วนใหญ่ออกเป็นสกุลเงินท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถหาตราสารหนี้ที่ออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์ได้ และนั่นอาจเป็นการลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ขายสกุลเงินที่อ่อนแอและมีมูลค่าสูงกว่าที่ควร

อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือขายสกุลเงินที่คุณเทรดในตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถซื้อ iShares MSCI Japan ETF และขาย Japanese Yen ETF ได้ หากค่าเงินเยนญี่ปุ่นร่วงลงมาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะได้กำไรจากการขายสกุลเงิน ETF

นักลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นสามารถขายสกุลเงินที่พวกเขาคิดว่าจะมีมูลค่าลดลงโดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยง ทุกสกุลเงินซื้อขายเป็นคู่ๆ ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องซื้อสกุลเงินอื่นเพื่อให้ธุรกรรมนี้ดำเนินการได้

โดยพื้นฐานแล้ว นักลงทุนแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง หากเขา/เธอเชื่อว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการขายสกุลเงินนั้นและซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ในกรณีนี้ คุณต้องเปิดการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และขายมัน

หลังจากที่เงินยูโรไปถึงเป้าหมายแล้ว นักลงทุนจะซื้อคืนด้วยอัตราที่ต่ำกว่า และส่วนต่างระหว่างราคาขายกับราคาซื้อก็คือกำไร

สรุป

การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศทุกประเภทจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมันมีหลากหลายประเภทตั้งแต่ประเภทที่เสี่ยงที่สุดไปจนถึงแบบประหยัดที่สุด

FBS อนุญาตให้เทรดเดอร์ซื้อและขายสกุลเงินจากกว่า 15 ประเทศ ซึ่งมีตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยงจำนวนมาก

คล้ายกัน

การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคืออะไรและมันทำงานอย่างไร?
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคืออะไรและมันทำงานอย่างไร?

การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคือการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อนำมาลงทุนเพิ่มเติม ฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมล่ะ? มาดูประโยชน์และความเสี่ยงหลักๆ กันว่ามีอะไรบ้าง!

ความสัมพันธ์ของคู่ Forex คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร?
ความสัมพันธ์ของคู่ Forex คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร?

เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ ในตลาด Forex อ่านบทความนี้และตัดสินใจให้ดีว่าจะใช้มันหรือจะหลีกเลี่ยงมันในการซื้อขาย

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

    เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera